Empresa B2B com portfólio complexo de produtos e serviços enfrentava um problema crônico no processo comercial: cada vendedor cotava de forma diferente. Descontos eram concedidos sem critério claro, preços variavam para o mesmo produto dependendo de quem estava negociando, e aprovações eram feitas por e-mail — sem rastreabilidade ou controle.
O resultado: margens sendo corroídas, inconsistências que chegavam até o cliente final e um jurídico sobrecarregado revisando contratos com erros frequentes.
O Caos do Processo Manual
Sem uma ferramenta de CPQ (Configure, Price, Quote), o processo de cotação era inteiramente manual. O vendedor abria uma planilha, preenchia os itens, calculava os preços manualmente — incluindo descontos — e enviava por e-mail para aprovação interna. Se o gerente não estava disponível, a proposta ficava parada.
Além disso, não havia memória do processo: qual foi o desconto aprovado? Quem aprovou? Em qual versão da proposta? Essas perguntas ficavam sem resposta.
Estrutura com Revenue Cloud (CPQ)
A Infinity X implementou o Revenue Cloud integrado ao Sales Cloud, criando um processo de cotação padronizado e governado. O catálogo de produtos foi configurado com regras de preço, tabelas de desconto por segmento e limites de aprovação por nível hierárquico.
Agora, o vendedor configura a proposta diretamente no Salesforce: seleciona os produtos, aplica os descontos dentro dos limites autorizados e submete para aprovação — tudo dentro da plataforma, com trilha de auditoria completa. Descontos acima do limite disparam fluxos automáticos de aprovação para o nível gerencial correto.
Resultado: Processo de cotação padronizado, margens protegidas, aprovações rastreáveis e vendedores com mais agilidade — sem depender de planilhas ou e-mails para fechar negócios.
Resultados Alcançados
- Processo de cotação 100% dentro do Salesforce
- Catálogo de produtos com regras de preço e desconto configuradas
- Fluxos automáticos de aprovação por nível hierárquico
- Redução de erros em propostas e contratos
- Visibilidade completa do pipeline comercial com margens reais
Produtos Salesforce utilizados
Padronizar o processo comercial não é engessar os vendedores — é dar a eles as ferramentas certas para negociar com agilidade, dentro dos limites corretos, sem depender de terceiros para cada pequena aprovação. Isso libera o time para fazer o que faz de melhor: vender.