Uma Healthtech com mais de 20 anos de experiência no mercado enfrentava um problema clássico: o ciclo de vendas era lento, burocrático e altamente dependente de pessoas para cada etapa — especialmente no que dizia respeito à geração e assinatura de contratos.
O time jurídico estava sobrecarregado. Os vendedores perdiam tempo esperando aprovações. E os clientes, frustrados com a demora, muitas vezes reavaliavam a decisão de compra. A solução precisava ser rápida, segura e escalável.
O Desafio
Cada novo contrato exigia um processo manual: o vendedor coletava as informações, encaminhava para o jurídico, que redigia o documento, enviava para revisão, aguardava assinatura e então registrava a venda no sistema. Um ciclo que levava dias — às vezes semanas.
A empresa também não tinha visibilidade sobre contratos em andamento, prazos de renovação ou histórico de documentos por cliente. Tudo estava fragmentado em e-mails e pastas locais.
A Solução
A Infinity X implementou uma solução integrada usando Salesforce + S-Docs + DocuSign, criando um fluxo de geração, aprovação e assinatura de contratos totalmente automatizado — direto dentro do CRM.
Geração Automática de Contratos com S-Docs
Com o S-Docs integrado ao Sales Cloud, o vendedor acessa a oportunidade no Salesforce e, com apenas alguns cliques, o sistema gera automaticamente o contrato preenchido com todos os dados do cliente, produto, preço e condições negociadas — sem digitação manual, sem erros.
Assinatura Digital com DocuSign
O contrato gerado é enviado automaticamente para assinatura via DocuSign. O cliente recebe por e-mail, assina digitalmente e o documento retorna ao Salesforce já registrado e arquivado — tudo sem sair da plataforma.
Resultado: O que antes levava dias passou a ser concluído em minutos. Criar e enviar um contrato passou a exigir apenas 5 cliques — do vendedor, sem depender do jurídico para casos padrão.
Compra de Licenças Self-Service
Um dos resultados mais expressivos: clientes passaram a conseguir adquirir licenças adicionais diretamente, sem precisar acionar o time comercial. O sistema identifica o perfil do cliente, gera a proposta e conduz todo o processo de forma autônoma.
Resultados Alcançados
- Contratos gerados e enviados em 5 cliques, em menos de 5 minutos
- Redução drástica do trabalho manual do time jurídico
- Clientes com autonomia para comprar licenças adicionais sem intervenção do vendedor
- Visibilidade completa do pipeline de contratos em tempo real no Salesforce
- Maior velocidade no fechamento e redução de perdas por demora no processo
Produtos Salesforce utilizados
Este case mostra que simplificar processos comerciais não é sobre cortar etapas importantes — é sobre automatizar o que pode ser automatizado para que as pessoas possam focar no que realmente gera valor.