Uma das maiores operadoras de seguros do mundo usava o Microsoft Dynamics como CRM — mas o sistema não entregava a visão de cliente que o negócio precisava para crescer. A decisão de migrar para o Salesforce veio acompanhada de uma ambição maior: não apenas trocar de plataforma, mas implementar uma Jornada de Bem-estar e Vitalidade — um programa de relacionamento personalizado para os segurados.
O Desafio da Migração
Migrar de um CRM consolidado para outro é sempre um processo crítico. Existiam anos de dados, integrações com sistemas legados, processos estabelecidos e uma equipe acostumada com o funcionamento do Dynamics. Qualquer perda de informação ou interrupção na operação seria inaceitável.
Além disso, as funcionalidades da Jornada de Bem-estar exigiam capacidades que o sistema anterior simplesmente não tinha: automações personalizadas por perfil de segurado, integração multicanal, dashboards executivos em tempo real e segmentações avançadas de clientes.
A Abordagem
A Infinity X conduziu o projeto em três frentes simultâneas: migração de dados, implementação das novas funcionalidades e capacitação do time interno. Antes de qualquer implementação em produção, uma POC (Prova de Conceito) foi desenvolvida para validar as principais jornadas e garantir que os requisitos estavam corretamente mapeados.
O Data Cloud foi fundamental para unificar os dados de segurados provenientes de múltiplas fontes, criando a visão 360º do cliente que o negócio precisava. O Marketing Cloud foi configurado para disparar comunicações personalizadas baseadas no perfil e comportamento de cada segurado.
Resultado: Visão 360º do cliente consolidada no Salesforce, com funcionalidades que superaram o CRM anterior em todas as dimensões: automação, personalização, rastreabilidade e inteligência analítica.
Resultados Alcançados
- Migração completa do Microsoft Dynamics para Salesforce sem perda de dados
- Visão 360º do cliente disponível em tempo real para todos os times
- Jornadas personalizadas de bem-estar implementadas por perfil de segurado
- Automações inteligentes reduzindo trabalho manual das equipes
- Dashboards executivos com indicadores de negócio em tempo real
Produtos Salesforce utilizados
Este case demonstra que migrar de CRM não é apenas um projeto de tecnologia — é uma oportunidade de redesenhar a forma como a empresa se relaciona com seus clientes. Quando bem executada, a migração entrega muito mais do que o sistema anterior jamais poderia.