Empresa com grande operação de campo — técnicos distribuídos por diferentes regiões, realizando visitas, instalações e manutenções — operava com processos manuais: planilhas de agendamento, ordens de serviço em papel e comunicação por telefone e WhatsApp pessoal. O resultado era previsível: conflitos de agenda, retrabalho, falta de visibilidade e clientes insatisfeitos com atrasos.
O Caos da Operação Descentralizada
Sem um sistema centralizado, o gestor da operação não tinha visibilidade do que estava acontecendo em campo no momento. Onde cada técnico estava? Qual ordem de serviço estava sendo executada? Havia alguma ocorrência crítica? As respostas chegavam com atraso — quando chegavam.
O agendamento era feito manualmente, sem considerar a disponibilidade real de cada técnico, a localização ou o tempo estimado de cada visita. Isso gerava conflitos, deslocamentos desnecessários e técnicos sobrecarregados enquanto outros tinham a agenda vazia.
A Solução com Field Service
A Infinity X implementou o Field Service Lightning integrado ao Service Cloud, criando um centro de controle da operação. As ordens de serviço são criadas, priorizadas e alocadas automaticamente considerando disponibilidade, localização e habilidades de cada técnico.
Os técnicos em campo usam o app mobile do Field Service: recebem as ordens do dia, registram check-in/check-out nas visitas, atualizam o status em tempo real e coletam assinaturas digitais dos clientes. Tudo integrado e visível para o gestor no painel central.
Resultado: Controle total da operação em tempo real, eliminação do agendamento manual, redução de retrabalho e maior previsibilidade na agenda das equipes — com dados concretos para decisões operacionais.
Resultados Alcançados
- Agendamento inteligente considerando localização e disponibilidade
- App mobile para técnicos com ordens de serviço em tempo real
- Visibilidade completa da operação para gestores
- Redução de deslocamentos desnecessários e retrabalho
- Check-in/check-out e assinatura digital do cliente
Produtos Salesforce utilizados
Operações de campo são complexas por natureza — mas não precisam ser caóticas. Com a tecnologia certa, é possível ter controle, previsibilidade e uma experiência muito melhor tanto para o time interno quanto para os clientes atendidos.